مشتری سفارش جدیدی دارد، اما بخشی از مطالبات قبلی سررسید گذشته و ثبت فروش جدید باعث عبور از سقف اعتبار میشود. آیا میتوان فروش را ادامه داد و بعداً سقف را اصلاح کرد؟
هدف
تصمیم فروش باید بر مبنای مانده، سررسید، ریسک و مجوز روشن باشد و تغییر سقف اعتبار به ابزاری برای دورزدن کنترل تبدیل نشود.
ابتدا مانده باز، مبلغ سررسید گذشته، اعتبار مصرفشده و وضعیت ریسک را کنترل کنید. فروش بالاتر از سقف فقط با فرایند استثنا، مجوز مسئول دارای اختیار، دلیل و مدت اعتبار مشخص قابل بررسی است؛ تغییر دائمی سقف برای عبور یک سفارش راهحل مناسبی نیست.
مسیر در SysLink ERP
در فروش ← اعتبار و وصول مانده، سررسید گذشته و اعتبار در دسترس مشتری را مرور کنید.
پروفایل اعتبار شامل سقف، شرایط پرداخت، ریسک و وضعیت مسدودی را کنترل کنید.
برای مطالبات مهم یا سررسیدگذشته پرونده وصول با مسئول، اولویت، موعد و فعالیت پیگیری بسازید.
مبلغ فروش جدید را در کنترل اعتبار وارد و نتیجه مجاز، هشدار یا مسدود را بررسی کنید.
اگر استثنا تصویب شد، مبلغ، سفارش، تأییدکننده، دلیل و تاریخ انقضای مجوز را مستند کنید.
کنترلهای نهایی
اعتبار در دسترس از داده سمت سرور و اسناد باز همان مشتری محاسبه شود.
پرونده وصول بدون نتیجه رسمی بسته نشود.
دریافت مشتری پس از ثبت به فاکتور و پرونده وصول درست تخصیص یابد.
تخفیف یا برگشت فروش، مانده را فقط از مسیر سند مبدأ تغییر دهد.
وابستگی نویسنده: این پاسخ توسط تیم SysLink ERP تهیه و با هویت مدیریتی انجمن منتشر شده است.
وضعیت راهکار: با تنظیمات — مسیر بدون توسعهٔ کد و از طریق تنظیم قواعد، مجوزها یا گردشکار انجام میشود؛ تنظیمات هر شرکت باید پیش از اجرا بازبینی شوند.
محدودهٔ اعتبار: راهنمای عمومی فرایند و نسخهٔ جاری مستندات SysLink؛ سیاست شرکت، نقشهای دسترسی، ماژولهای فعال و مقررات لازمالاجرا باید جداگانه کنترل شوند.
کنترل منابع: پیوندهای بالا در ۲۷ تیر ۱۴۰۵ بازبینی شدند. منبع رسمی و تاریخ اعتبار در تصمیمهای قانونی بر متن آموزشی مقدم است.
آخرین بازبینی: ۲۷ تیر ۱۴۰۵
بازبینی بعدی: ۲۷ دی ۱۴۰۵؛ در صورت تغییر قانون، منبع یا رفتار محصول زودتر انجام میشود.